Mickey est réveillé par un bruit étrange au milieu de la nuit. Il se lève et tombe dans le pétrin de trois cuisiniers qui tentent de le transformer en brioche. Mais Mickey s'échappe en construisant un avion en pâte et s'envole parmi les étoiles.
Sendak's hero Mickey falls through the dark into the Night Kitchen where three fat bakers are making the morning cake. So begins an intoxicating dream fantasy, described by the artist himself as 'a fantasy ten feet deep in reality'.